Leistung

Angebote nachfassen: kein offenes Angebot gerät in Vergessenheit

Wir richten ein, dass offene Angebote nicht liegen bleiben. Nach einer Frist, die Sie festlegen, bereitet ein Workflow eine Erinnerung an den Interessenten vor. Sie sehen den Entwurf, ändern ihn bei Bedarf und geben ihn frei. Erst dann geht er raus.

Konto-Check anfragen

Passt für: Handwerk und B2B
Frist legen Sie fest
Freigabe durch Ihren Betrieb
Status in Liste oder CRM

Auftragsrückmeldung, hervorgehoben: Schritt 4, Status pflegen: Liste, Software oder CRM

Ausgangslage

Zwischen Angebot und Auftrag wird es still

Ein Angebot ist geschrieben, oft nach Vor-Ort-Termin und Aufmaß. Dann wird es still. Der Interessent vergleicht, verschiebt oder vergisst. Nachfassen steht auf der Liste, aber die nächste Baustelle ist dringender.

Ohne Nachfassen bleibt offen, ob ein Angebot verloren ist oder nur liegt. Und für die Auftragsrückmeldung fehlt die wichtigste Information: Wurde daraus ein Auftrag?

Was ist Vertriebspipeline?Was ist Human in the Loop?Was ist n8n?

Lösung

Erinnern nach Frist, mit Ihrer Freigabe

Jedes Angebot steht mit Datum und Wert in Ihrer Auftragsliste oder Ihrem CRM. Ist es nach der vereinbarten Frist noch offen, bereitet ein Workflow eine kurze, persönliche Erinnerung vor.

Sie bekommen den Entwurf per E-Mail und entscheiden: freigeben, ändern oder verwerfen. Ohne Ihre Freigabe geht nichts an Kunden. Nach einer weiteren Frist folgt auf Wunsch eine zweite Erinnerung, ebenfalls mit Freigabe.

Antwortet der Interessent, setzen Sie den Status: Auftrag, verschoben oder abgesagt. Dieser Status fließt in die Auftragsrückmeldung an Google und in den Monatsbericht.

Beispiel: Ablauf beim Nachfassen
Zeitpunkt	Was passiert	Wer entscheidet
Angebot verschickt	Status „Angebot“ mit Wert in der Liste	Sie
nach Ihrer Frist	Entwurf einer Erinnerung per E-Mail an Sie	Sie geben frei
nach Freigabe	Erinnerung geht an den Interessenten	–
nach Antwort	Status: Auftrag, verschoben oder abgesagt	Sie

Quellen

In der Auftragsrückmeldung: Schritt 4, Status pflegen: Liste, Software oder CRM

Ablauf

So setzen wir das um

Vorab
Fristen und Texte
Festlegen, nach wie vielen Tagen erinnert wird und wie die Erinnerung klingt.
Aufbau
Workflow einrichten
Angebote aus Liste oder CRM lesen, Entwürfe erzeugen, Freigabe per E-Mail einrichten.
laufend
Auswerten
Im Monatsbericht sehen Sie, wie viele Angebote offen, gewonnen oder verloren sind.

Voraussetzungen und Ergebnis

Was Sie mitbringen

Angebote mit Datum und Wert in einer Liste, einer Handwerkersoftware mit Schnittstelle oder einem CRM
Eine E-Mail-Adresse, über die Erinnerungen verschickt werden
Eine Person, die Entwürfe freigibt

Was Sie danach haben

Kein offenes Angebot ohne Erinnerung
Erinnerungen in Ihrem Ton, freigegeben von Ihnen
Ein klarer Status je Angebot für Auftragsrückmeldung und Monatsbericht

Häufige Fragen: Angebote nachfassen

Schickt das System selbstständig E-Mails an unsere Kunden?

Nein. Der Workflow bereitet Entwürfe vor. Versendet wird erst, wenn Sie freigeben.

Ist das Nachfassen rechtlich zulässig?

Die Erinnerung bezieht sich auf ein Angebot, das der Interessent selbst angefragt hat, und wirbt nicht für andere Leistungen. Die Texte stimmen wir mit Ihnen ab. Eine Rechtsberatung ersetzt das nicht.

Funktioniert das mit unserer Handwerkersoftware?

Wenn sie eine Schnittstelle hat, prüfen wir die Anbindung. Sonst führen wir Angebote in einer einfachen Liste, die Sie per Smartphone pflegen.

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